Kawasan kota lama Gokurakugai merupakan tempat berpadunya hiruk-pikuk pertokoan dan pekatnya kegelapan... Di kota tanpa peraturan itulah Tao dan Alma...

Alma bertemu dengan seorang lelaki misterius berambut hitam di depan kuil Shinto, yang merupakan lokasi kasus mayat gantung diri beruntun...

Kanata diburu sebagai pelaku kasus kanibal. Sementara itu, Alma menyusuri Gokurakugai di malam hari sebagai seorang teman untuk menyelamatkan Kanata...

“Kalau orang yang kau kasihi menjadi maga, apa kau bisa membunuhnya?”
Di kuil lokasi kasus gantung diri, Yoru muncul...

Alma terlibat dalam pertarungan sengit melawan Utsuro, manusia yang jadi maga setelah tewas kehabisan darah. Tapi Alma menyadari sesuatu tentang...